Come inserire un nuovo Cliente
Inserimento nuovo Cliente da Anagrafiche
È possibile inserire un nuovo Cliente da Menù, Anagrafiche> Clienti> +Aggiungi, pulsante in alto a destra.
Nel tab Dati Anagrafici indicare se il Cliente è una Azienda/Associazione, Persona fisica quindi indicare Nome e Cognome nei rispettivi campi che appariranno in automatico o PA (Pubblica Amministrazione).
Il tab Dati Anagrafici consente l'inserimento di Indirizzo, Banche, Indirizzi alternativi e Contatti del cliente.
Nel tab Assistenza invece è possibile associare al cliente uno o più apparecchi. Nella sezione Apparecchi, cliccare sul pulsante +Aggiungi. Nel campo Articolo sarà possibile selezionare l'apparecchio dall'elenco di quelli già codificati in Prodotti e Servizi, quindi salvare.
Il tab Altri dati infine permette di inserire ulteriori informazioni sul cliente.
Inserimento nuovo Cliente da Intervento
In fase di inserimento di un nuovo intervento, è possibile inserire rapidamente un nuovo cliente non ancora censito nelle Anagrafiche clienti.
Inserendo nel campo Cliente le lettere iniziali del nuovo cliente apparirà sotto la casella di inserimento il pulsante +Aggiungi. Cliccando si aprirà la finestra di inserimento di una nuova Anagrafica Cliente.
Dopo aver inserito e salvato i nuovi dati, questi verranno automaticamente inseriti all’interno del Nuovo Intervento che si sta generando.