Importazione Anagrafiche Clienti da file Excel

Il software consente di importare le anagrafiche dei Clienti in modo massivo da file Excel.

Nella sezione Anagrafiche> Clienti cliccare sul pulsante Strumenti, in alto a destra, quindi Importa da Excel.

Vengono così indicati i dati che il file Excel può contenere e fornite indicazioni su come prepararlo. Importante:

la prima riga del file deve contenere i titoli delle colonne
i campi Ragione sociale/Partita IVA o Cognome/Codice fiscale sono obbligatori, devono essere presenti nel file Excel per importare la riga.

Cliccare il pulsante Seleziona il file Excel, individuare e selezionare il file da importare e cliccare su Apri.

A questo punto è necessario associare i campi del software alle colonne presenti nel file Excel che si sta importando.

Se si intendono aggiornare i dati già caricati in Anagrafiche Clienti abilitare la voce Aggiorna dati esistenti.

Infine cliccare su Avvia l'importazione.

Nell'ultimo step, Riepilogo, il software indicherà che l'importazione è avvenuta correttamente o segnalerà eventuali errori.