Aggiornamento Software Assistenza versione 9.2

IMPORTAZIONE OFFERTA IN CREAZIONE CONTRATTO

E' stata implementata la possibilità di importare in un Contratto le righe di un'Offerta di Vendita.

Accedere alla sezione Contratti -> dopo aver selezionato il cliente, cliccare sul Tab "Costo Contratto" e cliccare su "Importa da Offerte".

Nel contratto saranno importate le righe non chiuse, la condizione di pagamento e l'agente indicato nell'offerta (campi presenti nel tab "Altri Dati" del contratto).

Contratti

Nuova gestione “Stato Contratto” e “Stato Fatturazione Contratto”

Il nuovo campo Stato Fatturazione Contratto ha preso il posto del vecchio Stato Contratto. Il nuovo campo Stato Contratto è utile per gestire lo stato Attivo/Chiuso di un contratto. Quando un contratto è attivo si intende che è attiva la relazione con il cliente e che dunque si presume che il contratto sarà normalmente rinnovato a scadenza. Questo consente a scadenza di un contratto di procedere al rinnovo dello stesso secondo le seguenti modalità:

1. Il nuovo contratto generato dal rinnovo avrà lo stato Attivo
2. il vecchio contratto scaduto verrà in automatico aggiornato allo stato Chiuso nella procedura di rinnovo

Lo stato fatturazione Contratto può essere liberamente gestito per impostazioni personalizzate ma lo stato Fatturato è utile nel Software nel caso in cui un contratto senza scadenze di fatturazione impostate venga integralmente Fatturato in una unica soluzione. In questo caso lo stato Fatturato verrà impostato in automatico.

I nuovi stati Attivo/Chiuso e lo stato Fatturazione Fatturato non saranno cancellabili dall’utente.

Gestione colori sullo stato dei contratti

Sono disponibili 2 nuove viste per i Contratti su base nuovo campo Stato Contratto:

1) Contratti Attivi con indicazione Scaduti (nero) in Scadenza (prossimi 6 mesi in giallo, prossimi 3 mesi rosso), altri e senza data scadenza (verde)

2) Contratti chiusi

Revisione funzionalità Rinnovo Contratto

In Rinnovo Contratto oltre a impostare lo stato "Chiuso" sul vecchio contratto e "Attivo" sul nuovo verranno inserite le informazioni di Data Rinnovo e Rinnovato con Contratto N nel vecchio.

Indirizzi clienti in apparecchi

In Nuovo inserimento o modifica Apparecchio è possibile filtrare la selezione degli indirizzi per il cliente